پترو کارگر ساده‌ای است که در دورانی نامشخص در گذشته، در روستایی فقیرانه زندگی می‌کند. او می‌خواهد با پیدورکای زیبا ازدواج کند، اما پدر سخت‌گیر دختر اجازه این کار را نمی‌دهد. شیطان بدجنس، باساوریوک، معامله‌ای را به پترو پیشنهاد می‌کند و او را برای به دست آوردن ثروت به سمت جنایت می‌کشاند. بر اساس داستان کوتاه نیکولای گوگول به نام «شب ایوان کوپالا» و افسانه‌های عامیانه اوکراینی.

این فیلم که در قرن شانزدهم روایت می‌شود، داستانی درباره جنگجویان قزاق اوکراین و نبرد آن‌ها برای دفاع از سرزمین‌هایشان در برابر ارتش‌های پیشروی لهستان است.

پسر جوانی شاهد قتل پدر و مادرش است. بعدها، در حین بزرگ شدن، او با یک خرس در حیات وحش و رئیس یک قبیله سرخ‌پوست محلی دوست می‌شود و با سرخ‌پوستان زندگی می‌کند، اما با پسر رئیس قبیله دشمن می‌شود. او با ورود به سن بزرگسالی، برای یافتن مردان مسئول مرگ والدینش راهی سفر می‌شود.

این فیلم ما را با سختی‌ها و مصائب پتار اول پتروویچ همراه می‌کند؛ مردی که در قرن هجدهم مونته‌نگرو را متحد کرد و آن‌ها را در نبرد کروسی علیه ارتش بزرگ عثمانی رهبری کرد تا پیروزمندانه بازگردند و اولین مسیر را به سوی توسعه اقتصادی هموار کنند.